跨境电商SaaS的发展历程及其特点,以及融资分析和资本走向
文章来源:四方网络 作者:4PNT 发布时间:2022-07-01
1.跨境电商SaaS的发展历程
跨境电商SaaS的发展历程与跨境电商行业发展态势相呼应。2014年第一轮跨境浪潮至今,跨境电商SaaS经历了摸索成长的萌芽期、市场教化的起步期、黑天鹅事件下的发展期,以及理性调整期。最早出现的跨境电商SaaS是在商品物流等基础条件合理的前提下,通过建站和选品SaaS帮助卖家解决“活下去”的问题。2018年卖家体量初具规模后,开始发展ERP和运营SaaS,帮助卖家“活得好”。
2020年在疫情的推动下跨境电商SaaS与跨境电商共同迎来新一轮增长,SaaS产品开始赋能卖家抓流量、降成本和提效率,沿社交媒体和供应链开始新一轮需求挖掘。目前中国跨境电商SaaS行业整体仍处于发展期,在资本的助力下,各SaaS服务商也在探索与打造自身竞争力,为迎接下一轮增长蓄力。
2.跨境电商SaaS的特点与优势
本土适应性、产品专业性和服务协同支撑起跨境电商的特殊性,相比境内贸易SaaS,跨境电商SaaS的特点和优势体现在:
(1)本土适应性:不同国家的买方消费习惯、文化心理差异性大,因此跨境电商SaaS更需要具有本土适应性,能整合全球社交媒体、物流渠道和企业资源;
(2)专业性:跨境支付结售汇、跨境物流报清关等,业务环节多,且易受政策影响,倒逼跨境电商SaaS构筑专业性壁垒;
(3)服务协同:海外环境的信息差让跨境卖家无法直接使用工具型产品,跨境电商营销及供应链SaaS厂商多会在提供产品的同时叠加咨询服务,辅助卖家健康成长。
3.跨境电商SaaS的融资梳理
从融资数量上看,2018年跨境电商SaaS企业融资次数达到小高峰,受贸易战和金融危机的滞后影响,2019年投融资热度回缩。而后受疫情影响跨境电商进入红利期,2020年Q3开始跨境电商SaaS融资事件数激增,就2022年1-5月融资情况来看,跨境电商SaaS市场或将保留热度。
从融资结构上看,B轮及以下融资轮次占比各年均近或过半数,融资对象主要是发展初期的企业。说明目前跨境电商SaaS整体呈年轻化,初创企业多且发展速度快。随着跨境电商企业对SaaS接受度提升,跨境电商SaaS在短期内将维持稳定的融资热度。
4.跨境电商SaaS的资本走向
营销场景融资热度维持高位,资本偏好相对成熟的ERP SaaS厂商,供应链SaaS近3年开始受资本重视。从细分场景上看2017至2022年上半年跨境电商SaaS的融资分布,呈现以下特点:
(1)营销场景的投融资数量历年均居高位,是资本持续关注的赛道,也是初创企业的主要切入点;
(2)ERP SaaS获投企业中,B轮融资占33%,资本偏好有一定规模和经营基础的SaaS厂商,赛道成熟度相对营销要高;
(3)供应链SaaS从2019年开始受资本市场重视,赛道潜力尚未释放。
5.跨境电商SaaS市场规模
2020年Q3起,疫情为跨境电商带来新的生机,跨境电商SaaS也快速发展,规模增速一度高达104.0%。2021年中国跨境电商SaaS市场规模达73亿元,增速为75.8%。其中营销SaaS市场份额占比最高,约66%。2022年上半年,在疫情反复、运价高位、海外通胀等背景下,跨境电商发展短期停滞,跨境电商SaaS的增速也随之放缓。其中供应链和ERP SaaS受影响较大,营销SaaS仍维持较高增速。随着跨境电商营销SaaS功能的完善和供应链SaaS渗透加深,预计未来4年跨境电商将以31.7%的复合增速增长。